رایلی در حال بزرگ شدن است و احساسات اصلی او در حال کمک به او برای مسیریابی هستند، اما اکنون پائولا با یک کابوس خودش روبهرو است: ترکیبی از رویاهای او که دارای تکشاخ رنگین کمان و مقادیر فراوانی از زرق و برق است، دیگر کار نمیکند. پائولا برای نجات حرفهاش، با Xeni، کارگردان خیالپردازی بیش از حد مطمئنی که به دنبال استراحت بزرگ بعدی خود است، همکاری میکند. با دیدگاههای متفاوت در مورد اینکه چه چیزی رویاهای رایلی را موفق میکند، آیا این زوج بیمیل میتوانند با هم گرد هم آیند تا موفقیت بزرگ بعدی را ایجاد کنند؟