ویل گراهام پس از یک مورد بسیار طاقت فرسا در حال شکار یک قاتل سریالی معروف به Minnesota Shrike ، تهدید می کند که از آنجا دور خواهد شد. جک کرافورد ، رئیس واحد علوم رفتاری FBI ، به شدت به ویل در تیمش نیاز دارد تا موارد سخت را شکست دهد ، بنابراین او از دکتر هانیبال لکتر برای اطمینان از سلامت روانی ویل استفاده می کند. هانیبال بدون اطلاع ویل ، بینش خاصی در مورد این جنایات وحشتناک و روانگردانانی که مرتکب می شوند ، دارد. در حالی که ویل قاتلان وحشی را شکار می کند ، ناخودآگاه در مقابل با استعدادترین قاتل از همه آنها نشسته است.