با شروع در زمان صلح نسبی، ما گروهی از شخصیتها را دنبال میکنیم که با ظهور مجدد شر به سرزمین میانه روبرو میشوند. از تاریکترین اعماق کوههای مهآلود، تا جنگلهای باشکوه لیندون، تا پادشاهی جزیرهای خیرهکننده نومنور، تا دورترین نقاط نقشه، این پادشاهیها و شخصیتها، میراثهایی را میسازند که مدتها پس از ناپدید شدنشان زنده میمانند.