ماجرا درباره مردی به نام ژو مینگرُوئی است که پس از انجام آیینی مرموز، در دنیایی دیگر بیدار میشود و در بدن فردی به نام کلاین مورتی قرار میگیرد. این دنیای جدید، ترکیبی از دوران ویکتوریایی و جادوی اسرارآمیز است؛ جایی که افرادی با عنوان «فراترها» (Beyonders) از طریق معجونها و مراسمهای خاص، قدرتهای غیرانسانی به دست میآورند.
کلاین در حالی که سعی دارد بفهمد چه اتفاقی افتاده و چگونه به این دنیا آمده، درگیر شبکهای از سازمانهای مخفی، آیینهای ممنوعه و نیروهای ناشناخته میشود. او بهتدریج درمییابد که پشت تمام این رازها نیرویی بزرگتر و ناشناخته در کار است.