در این دنیای پر از نژادها، جادوگران، شیاطین و قهرمانان، کلواتس در مسیر بازپس‌گیری قدرت خود با انسان‌هایی روبه‌رو می‌شود که برخلاف انتظارش، قلبی مهربان دارند. او به تدریج بین جاه‌طلبی و احساسات انسانی گرفتار می‌شود. در کنار او دختری به نام لیرا قرار دارد که سعی می‌کند به او نشان دهد حتی یک شیطان هم می‌تواند راه رستگاری را انتخاب کند.
